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[漲停早知道]關鍵詞:天然氣、基建(2019/11/1)

2019-11-01 08:59:58  來源:上證早知道  本篇文章有6850字,看完大約需要23分鐘的時間

[漲停早知道]關鍵詞:天然氣、基建(2019/11/1)

時間:2019-11-01 08:59:58  來源:上證早知道

阿峰覽宏觀

[漲停早知道]關鍵詞:天然氣、基建(2019/11/1)

1、據悉,深圳市區塊鏈電子發票經過一年多落地應用,目前已接入企業超過7600家,開票數量突破1000萬張。

2、《中華人民共和國食品安全法實施條例》發布。

3、北向資金31日凈流入73.89億元,創下本月以來單日凈買額紀錄。美的集團伊利股份均被凈買入逾11億元。

4、據統計,深市主板中小板創業板公司(剔除樂視網)的前三季度平均凈利潤分別同比增長3.3%、4.45%、6.3%,呈現出企穩回升的積極態勢。

5、10月份制造業PMI為49.3%,較上月下降0.5個百分點。以裝備制造業和高技術產業為代表的高端制造業保持加速擴張態勢。

6、工信部、三大電信運營商、中國鐵塔31日舉辦5G商用啟動儀式。5G基礎套餐從最低的128元到最高的599元,包含移動流量從30GB到300GB不等。

7、外匯局:截至10月31日累計批準QDII投資額度1039.83億美元。

8、農業農村部部長:加快推進農業全方位對外開放。

9、外交部:中美雙方將按原計劃推進經貿磋商中的各項工作。

10、央行:截至三季末境外機構和個人持有境內股票、債券資產規模創歷史新高。

11、教育部:到2021年完成四千門左右國家級線上一流課程。

12、工信部王志勤:明年將會是5G基站大規模建設期。

13、上海自貿區探索新舉措支持離岸轉手買賣貿易發展。

14、成都首臺5G公交車正式投入運營。

阿峰挖題材

不止是圍棋還有游戲 谷歌人工智能AlphaStar血虐人類玩家

還記得戰勝世界頂級圍棋高手的AlphaGo嗎?現在,AlphaStar又來了。AlphaStar天梯排名達到所有活躍玩家的前0.15%(在九萬名玩家中相當于前 150 名以內)。這樣的水準直接參加星際2天梯比賽可謂是“炸魚”般的存在。

點評:人工智能已經上升到國家戰略高度,各種扶持政策頻頻出臺。人工智能的價值不在于有多大的產業規模,而是對人類社會帶來的改變。制造業、醫療、服務……人工智能對人類社會的方方面面都將帶來顛覆性影響

相關個股:

全志科技(300458)在互動平臺上表示,公司在圖像識別和語音識別等人工智能的相關應用方面進行了布局,合作伙伴包括谷歌、微軟、阿里云等知名廠商。同時,公司還擁有Google授權的專屬認證通道。

中威電子(300270)基于深度學習的情感人工智能技術,為專業心理研究機構提供心理學、心理健康研究分析工具;公司還即將推出情感人工智能司法體系產品。

環保壓力疊加需求增長 液化天然氣掛牌價暴漲

據悉,今日全國各地LNG(液化天然氣)出廠掛牌價上調,內蒙匯達、新疆廣匯、寧夏天利豐、延長集團等地LNG出廠掛牌價漲700-1450元/噸不等,多數地區漲900元/噸,報3700-5000元/噸不等。據生意社數據,10月31日,國內液化天然氣參考價為4750.00,與10月1日(2793.33)相比,上漲了61.02%。

點評:冬季來臨,供暖季將大幅增加天然氣需求。氣源競拍以及目前環保要求較為嚴格,積極建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系,全力促進清潔能源消納,環保壓力、“煤改氣”刺激天然氣的需求快速增長,多重因素對天然氣價格形成有效支撐,預計后市有望推漲走高。

相關個股:

新奧股份(600803)以煤層氣為原料生產LNG,目前LNG產能約為10萬噸,儲能300萬噸。公司還是澳大利亞第二大油氣上市公司 Santos的第一大股東,后者LNG儲存量豐富,且具有領先的開發生產技術。

貴州燃氣(600903)是貴州省供氣量最大、管網覆蓋區域最廣的城市燃氣專業運營商,已取得貴州省內27個特定區域及1個省外特定區域的管道燃氣特許經營權。

陜天然氣(002267) 主營陜西全省天然氣長輸管網的規劃、建設、運營和管理。

阿里云全資收購九州云騰 完善云原生安全能力布局

據報道,阿里巴巴旗下阿里云擬全資收購身份認證云管理平臺北京九州云騰科技有限公司,已完成正式簽約。天眼查數據顯示,在被阿里云收購前,九州云騰曾在2016年獲得由綠盟科技領投的Pre-A輪千萬級融資,以及2018年獲得由啟明創投和達晨創投共同投資的6000萬元A輪融資。

點評:基于云的統一身份管理是應云而生的六大云原生安全能力之一,是下一代企業安全架構中重要的組成部分,也是構建零信任體系的基礎。此次收購九州云騰,阿里云也將補充其在云原生安全能力上的布局。

相關個股:

神思電子(300479)、數字認證(300579)、綠盟科技(300369)等。

藥企紛紛加大研發投入 創新服務產業鏈高景氣

三季報統計顯示,具備可比數據的201家制藥企業,今年第三季度合計研發費用達到81.44億元,同比、環比分別增長34%和17%。恒瑞醫藥以14.15億元的研發費用居于首位,同比增長91%。信立泰海正藥業等企業投入的研發費用更是實現了同比成倍增長。

點評:今年以來藥品帶量采購全面擴容,在為患者減負的同時,也倒逼著制藥企業加快升級轉型。正如上海醫藥執行董事左敏所言:仿制藥的游戲規則已經變成了建立在技術基礎之上的速度和成本的比拼,創新藥則由“中國新”變為“全球新”,投入更大,風險更高。

為提高藥品研發效率,將部分研發環節進行外包,正在成為更多藥企的選擇,從而衍生出CRO(合同研究組織)和CDMO(研發生產外包組織)。國內工程師紅利突出、國產創新藥興起、海外外包訂單轉移等因素,推動了CRO和CDMO行業在近些年持續快速增長。泰格醫藥(300347)、康龍化成(300759)、凱萊英(002821)今年前三季凈利潤增速分別為66%、46%、40%。

相關個股:

泰格醫藥(300347)、康龍化成(300759)、凱萊英(002821)

多地LNG價格均現上調 近一個月累計上漲五成

隨著今年采暖季臨近,多地天然氣價格繼續上漲。百川資訊最新數據顯示,10月31日西北、華北等地LNG價格集體上調,平均幅度達18%,近一月累計漲幅達50%。目前LNG主流報價在4500至4800元/噸不等。

點評:據介紹,今冬天然氣供應比較充足,需求較前兩年有一定下滑,但供需或仍處于緊平衡狀態。近期國內氣價開啟聯動上漲,預計今年LNG市場形勢好于去年,價格也會較去年有所上調,或在5000元/噸以上,高于去年4600元/噸的市場均價水平。

相關個股:

深圳燃氣(601139)、貴州燃氣(600903)、新疆浩源(002700)等從事天然氣銷售運營業務。

5G基站大規模建設期將來臨 未來增長空間巨大

2019年中國國際信息通信展覽會31日開幕,會上中國信息通信研究院副院長王志勤表示,5G基站建設投資較大,一般都是分批開展建設。根據有關規劃,年內將在50個城市建13萬個5G基站。預計明年將會是5G基站大規模建設期,相信會逐步部署到全國各個城市。

點評:截至今年9月,移動通信基站數達到808萬個,同比增長26.4%。與4G通信相比,5G使用的頻率更高,覆蓋同樣面積時,要求基站更加密集。據SCF數據,小基站市場年部署量將由2017年的270萬臺增至2025年的約1000萬臺。

相關個股:

吳通控股(300292)參股的佰才邦是全球領先的小基站完整解決方案提供商;

共進股份(603118)是國內領先的通信終端生產企業,自2017年開始布局5G小基站的建設。

SA獨立組網規模商用將加速 傳輸網絡領域公司望受益

在31日舉辦的2019中國國際信息通信展覽會開幕式上,華為常務董事、運營商BG總裁丁耘表示,華為將全力支持中國運營商建設最好的5G。華為率先在國內多個局點完成SA(獨立組網)預商用網絡建設,積累了大量商用經驗,為SA快速規模商用奠定實踐基礎。同時,中國電信董事長柯瑞文在31日啟動5G商用儀式上也強調,中國電信將堅持SA方向,推動全球5G SA產業健康發展,牽頭全球5G產業,共同制定5G SA部署指南,當天同步在深圳正式開通5G SA商用網絡。

點評:分析指出,SA獨立組網與NSA非獨立組網相比,具有能夠全面實現5G大帶寬、低延時、多連接的優勢。今年上半年5G相關的傳輸網建設實際上并沒有真正啟動,原因是2019年上半年5G獨立組網SA的核心網設備尚未成熟,運營商先采用NSA模式建設,這樣影響了傳輸網的需求。隨著華為等巨頭的先進技術及經驗的推動及三大運營商及官方的支持,5G網絡建設有望加速向SA獨立組網模式切換,傳輸網絡的需求將回暖,相關供應商將充分受益。

相關個股:

光迅科技(002281)、烽火通信(600498)等傳輸網領域龍頭公司。

阿峰看研報

科創新源:中國5G商用建設已經正式啟動,通信行業有望迎來加速向上的機遇;天風證券分析師容志能認為,塑料化天線陣子、“半固態壓鑄+吹脹板的散熱器等新型結構件”有望逐步成為5G基建建設主流;科創新源提前布局該賽道將充分受益,給予公司目標市值48億元,較當前的市值尚有60%上漲空間。

億緯鋰能公司近期發布的三季報靚眼,主要由于公司鋰原電池與消費電池盈利能力強勁,國元證券預計四季度仍將保持高增長。此外,公司針對5G時代的智能手環、智能手表、無線耳機等智能穿戴產品已推出可充電豆式電池,后期或成為新增長點。

羚銳制藥公司扣非利潤增速2019年呈現加速跡象,前三個季度增速分別為15.59%、15.36%和20.68%。主營產品貼膏劑為受益老齡化的骨科消費品,受醫保控費影響較小,反而受益老齡化趨勢西南證券認為公司目前對應2020年估值只有13倍左右,值得關注。

非住宅物管行業:龐大的不動產存量和穩定的增量和人民群眾對美好生活的不懈追求共同催生出龐大的物業管理市場,華泰證券分析師陳慎認為,至2025年非住宅物管行業市場空間有望超過8000億元,建議A股投資者關注物管龍頭集中度提升、非住宅物管加速證券化帶來的投資機會。相關公司:中航善達、藍光發展

阿峰點個股

高新興發布視頻云賦能中臺

高新興(300098)日前發布業內首個“視頻云賦能中臺”。該產品是高新興針對視頻云解決方案開發的一款核心產品,聚合了靈活按需的應用開發組件和技法戰模型,是高新興在全面賦能警務,實現自主創新、自由定制、敏捷交付方面的重要突破,也標志著智慧新警務領域再添“一員猛將”。從2019年5月開始,中山市公安局聯合高新興、公安部三所啟動中山市視頻云賦能中臺的試點建設工作,目前賦能中臺已經逐步完善進行試用階段。

博思軟件:電子票據業務省一級市場占有率70-80%

博思軟件(300525)公司從2014年就開始著手研究財政電子票據業務,并參與了大部分試點省市電子票據建設。目前為止,公司已取得20多個省級財政電子票據業務,在省一級市場占有率在70%-80%。由于各省涉及財政電子票據的行政事業單位較多,訂單較為分散。公司承建電子票據項目后,進行開發、實施、運維及相關增值服務,項目上線后,相關服務仍持續,仍有持續性收入。目前公司已參加了幾十家醫療電子票據改革。參與醫院方面的電子票據業務方式主要取決于醫院的管理要求,招標或商務談判的方式均有,從目前簽約醫院的情況,規模以上的醫院,根據軟件需求不同。價格從幾萬到幾十萬不等。此外,公共采購業務是公司重點布局的業務,目前已投入了大量的資源。

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